十一長(zhǎng)假剛過(guò)，就有老板在朋友圈發(fā)感慨：曾經(jīng)以為2020年很遙遠(yuǎn)，沒(méi)想到還有兩個(gè)來(lái)月就到了！
三好同學(xué)掐指一算：可不是嘛，滿打滿算也就剩下80多天。而且，不僅咱們覺(jué)得2020年越來(lái)越近了，美國(guó)人覺(jué)得也不遠(yuǎn)。10月9日，美國(guó)專業(yè)媒體“印刷印象”（Printing Impressions）就忙不迭地發(fā)布了《TOP100印刷買家-預(yù)測(cè)2020》。根據(jù)這一榜單：2020年，美國(guó)100家最大買家印刷需求預(yù)計(jì)為547.13億美元，同比增長(zhǎng)2.2%，約占當(dāng)年美國(guó)印刷總需求2076.06億美元的26.4%。其中，前十大買家印刷需求預(yù)計(jì)為112.94億美元，同比增長(zhǎng)4.2%，在100家最大買家中的占比超過(guò)20%。100家的榜單太長(zhǎng)。接下來(lái)，不妨先看看前十大中都有誰(shuí)。新一年美國(guó)十大印刷買家都有誰(shuí)
比如，榜首易主：由上一屆的美國(guó)郵政局（USPS），變成了美國(guó)電話電報(bào)公司（AT&T）。再比如，上一屆的兩家出版公司梅瑞迪斯和前進(jìn)出版公司雙雙跌出前十，取而代之的是Uline公司和麥當(dāng)勞。即使是依然占據(jù)前十的公司，名次也多有變化。去年排名第三的美國(guó)電話電報(bào)公司（AT&T），今年上升到第一位，2020年印刷需求預(yù)計(jì)為14.92億美元。“印刷印象”在榜單分析中不無(wú)煽情地說(shuō)：誰(shuí)能想到AT&T將成為世界上最大的印刷買家？……僅在美國(guó)，它就將近15億美元的印刷業(yè)務(wù)分包給800多家工廠，在全球的采購(gòu)額更是有可能超過(guò)22億美元。22億美元，合人民幣約156億元。這就敢說(shuō)是世界上最大的印刷買家，各位老板服氣么？反正有一家中國(guó)企業(yè)肯定是不太服。去年的榜首美國(guó)郵政局（USPS），滑落至第二位，2020年印刷需求預(yù)計(jì)為14.45億美元。三好同學(xué)覺(jué)得，在絕大多數(shù)國(guó)家，郵政系統(tǒng)都是印刷圈的大主顧。想想就明白，從信封到紙箱，從郵票到明信片，從快遞單到匯款單，啥啥不需要印刷？百事公司排名第三，2020年印刷需求預(yù)計(jì)為12.05億美元。百事不僅是廣為人知的飲料品牌，還擁有桂格麥片、樂(lè)事薯片等食品品牌。從易拉罐到標(biāo)簽、塑料包裝袋，印刷需求量大可以想象。讓人略感意外的是：百事公司的老對(duì)手可口可樂(lè)，2020年印刷需求預(yù)計(jì)為5.60億美元，不到百事公司的一半。差距為什么這么大？華特迪士尼公司排名第四，2020年印刷需求預(yù)計(jì)為11.86億美元。華特迪士尼公司旗下有主題樂(lè)園、電影公司、出版公司等，對(duì)印刷品的需求肯定不少，但能排到美國(guó)第四多少還是有點(diǎn)出人意料。制藥巨頭強(qiáng)生公司和輝瑞公司分別排名第五和第七，2020年印刷需求預(yù)計(jì)分別為10.97億美元、10.00億美元。夾在兩家制藥公司之間的是大名鼎鼎的蘋果公司，2020年印刷需求預(yù)計(jì)為10.51億美元，比2019年的預(yù)計(jì)值10.16億美元增長(zhǎng)3.44%。對(duì)國(guó)內(nèi)靠蘋果過(guò)活的印刷廠來(lái)說(shuō)，這絕對(duì)是個(gè)好消息。因?yàn)樘O果的絕大部分印刷訂單，應(yīng)該都落入了中國(guó)企業(yè)囊中。排名第八的寶潔和排名第十的麥當(dāng)勞都是傳統(tǒng)巨頭，2020年印刷需求預(yù)計(jì)分別為9.89億美元、9.00億美元。不知道為啥，麥當(dāng)勞的印刷需求預(yù)計(jì)值比2019年暴漲54.4%。難道是美國(guó)人更愛(ài)吃漢堡了？排名第九的Uline公司是一個(gè)新面孔，2019年的預(yù)測(cè)榜單上沒(méi)有它。據(jù)介紹，Uline是全球最大的包裝材料批發(fā)和在線供應(yīng)商，業(yè)務(wù)遍及北美各地。2020年，Uline公司的印刷需求預(yù)計(jì)為9.29億美元。中國(guó)的超級(jí)印刷買家有多大？
美國(guó)十大印刷買家說(shuō)完了。排名第一的AT&T，2020年印刷需求合人民幣約106億元；排名第十的麥當(dāng)勞，印刷需求合人民幣約64億元。可以說(shuō)：十大買家，個(gè)個(gè)大單在握，印刷廠但凡能抓住一個(gè)，業(yè)務(wù)都少不了。問(wèn)題是：美國(guó)人動(dòng)不動(dòng)就“世界最大”、“全球最大”，是不是有點(diǎn)托大？別的不說(shuō)，單就印刷需求而言，有的中國(guó)企業(yè)未必就比AT&T少。接下來(lái)，三好同學(xué)就來(lái)說(shuō)幾個(gè)中國(guó)印刷業(yè)的超級(jí)買家。這個(gè)話題，在以前的文章曾經(jīng)提到過(guò)，只是限于篇幅并沒(méi)有展開(kāi)，今天算是彌補(bǔ)一下遺憾。要說(shuō)中國(guó)最大的印刷買家，有一家公司即便不被公認(rèn)，也不會(huì)有太多爭(zhēng)議。它就是——中國(guó)煙草總公司每年的印刷需求量有多大？大體在300億-400億元之間，也就是國(guó)內(nèi)煙包市場(chǎng)的總銷售規(guī)模。憑什么把所有的煙包需求，都算到中國(guó)煙草總公司頭上？因?yàn)樗歉魇≈袩煿颈澈蟮哪莻€(gè)大股東。經(jīng)常出現(xiàn)在煙包印刷企業(yè)年報(bào)或招股書中的那些土豪客戶，如：云南中煙、貴州中煙、湖南中煙、安徽中煙、川渝中煙（已拆分）、河北中煙等，包括不太經(jīng)常出現(xiàn)的浙江中煙、福建中煙、上海煙草集團(tuán)等，都是它的子公司。中國(guó)煙草總公司的實(shí)力有多強(qiáng)？它沒(méi)有公布過(guò)營(yíng)收數(shù)據(jù)，但2018年稅利總額就達(dá)到11556.2億元。用稅利數(shù)據(jù)代替營(yíng)收參加世界500強(qiáng)排行，就能排到30位左右。中國(guó)煙草總公司對(duì)印刷品的需求，主要是包括接裝紙、水松紙等在內(nèi)的煙包產(chǎn)品。此外，它對(duì)紙箱也有一定需求，只是關(guān)注的人不多。畢竟，煙包才是老板們爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。中國(guó)煙草總公司對(duì)印刷業(yè)的貢獻(xiàn)有多大？它旗下不到20家省級(jí)中煙公司，托起了十幾家在A股和港股上市的煙包印刷企業(yè)，每年為印刷業(yè)貢獻(xiàn)的利潤(rùn)總額至少有五六十個(gè)億。所以，美國(guó)人說(shuō)AT&T是世界上最大的印刷買家，小巫見(jiàn)大巫了吧？說(shuō)伊利、蒙牛是國(guó)內(nèi)印刷圈的大買家，想來(lái)不會(huì)有錯(cuò)。憑什么這么篤定？國(guó)內(nèi)印刷圈數(shù)得上的無(wú)菌包裝大佬，從利樂(lè)、康美包，到紛美包裝、新巨豐，主要就是靠這兩家乳業(yè)巨頭撐起來(lái)的。其中，利樂(lè)2017年在中國(guó)市場(chǎng)的銷售收入約為135億元，新巨豐2017年?duì)I收為7.68億元，康美包、紛美包裝2018年?duì)I收分別為25.39億元、24.93億元。4家企業(yè)合計(jì)，年?duì)I收大數(shù)在200億元左右。這200個(gè)億自然不可能全部來(lái)自伊利、蒙牛，但它們肯定占了大頭。因?yàn)?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">在常溫液態(tài)奶市場(chǎng)，也就是無(wú)菌包裝的主要應(yīng)用領(lǐng)域，伊利、蒙牛的市場(chǎng)份額超過(guò)60%。假如兩家大佬一年在4家企業(yè)200億元營(yíng)收中的占比也是六成，那大致就是120億元，平均每家60億元。實(shí)際上，可能更高。除了無(wú)菌包裝，伊利、蒙牛還需要大量的紙箱、手提袋、促銷印刷品等。雜七雜八加起來(lái)，可能還有三五十億元的印刷需求量。比如，吉宏股份招股書顯示：它主要為伊利提供彩色包裝紙盒和彩色包裝箱，2015年對(duì)伊利的銷售額約為3.39億元，在其同類產(chǎn)品采購(gòu)總額中的占比約為15%。以此推算，當(dāng)年伊利彩色包裝紙盒和彩色包裝箱的采購(gòu)額約為23億元。所以，伊利、蒙牛一年對(duì)印刷品的需求量，很可能在150億-200億元之間，相當(dāng)龐大。蘋果公司在美國(guó)TOP100印刷買家中排名第六，年需求穩(wěn)定保持在10億美元以上。可三好同學(xué)一直很難相信：在大部分蘋果產(chǎn)品都在中國(guó)代工的情況下，它還能為美國(guó)本土提供這么多訂單。這每年合人民幣六七十億元的訂單，應(yīng)該大部分都流向了中國(guó)才對(duì)。即使不是100%，也至少有百分之八九十。從2019年版蘋果供應(yīng)商名單看，從裕同、美盈森，到正美集團(tuán)、正隆股份，包括美國(guó)的當(dāng)納利、芬蘭的斯道拉恩索，真正為蘋果提供包裝印刷服務(wù)的生產(chǎn)基地，基本上都位于中國(guó)。當(dāng)然了，蘋果的包裝印刷訂單即使大部分都是在中國(guó)生產(chǎn)的，也可能在美國(guó)印刷業(yè)的賬單中記上一筆，因?yàn)槠洳少?gòu)是在美國(guó)完成的。否則，就難以理解主要生產(chǎn)基地都在國(guó)內(nèi)的裕同，國(guó)際銷售在營(yíng)收中的占比為什么會(huì)超過(guò)57%。超級(jí)印刷買家之中國(guó)郵政集團(tuán)跟美國(guó)郵政局一樣，中國(guó)郵政集團(tuán)也是印刷圈理所當(dāng)然的大客戶。不過(guò)，這個(gè)客戶到底有多大，沒(méi)有太清晰的線索。單就營(yíng)收規(guī)?？?，中國(guó)郵政集團(tuán)比美國(guó)郵政局只大不小。2018年，中國(guó)郵政集團(tuán)的營(yíng)收就達(dá)到5664億元，按當(dāng)年平均匯率約合856億美元。而美國(guó)郵政局到2020年的營(yíng)收預(yù)測(cè)值，也只不過(guò)670.95億美元。需要說(shuō)明的是：在中國(guó)郵政集團(tuán)龐大的營(yíng)收中，金融和郵政業(yè)務(wù)基本各占一半。考慮到金融業(yè)務(wù)對(duì)印刷品的需求相對(duì)較少，假如按郵政業(yè)務(wù)恰好占50%，印刷需求在郵政業(yè)務(wù)收入中的占比，與美國(guó)郵政局一樣為2.15%，則中國(guó)郵政集團(tuán)一年的印刷需求約為61億元。三好同學(xué)覺(jué)得，中國(guó)郵政集團(tuán)的實(shí)際印刷需求，比這個(gè)數(shù)字可能只大不小。只是，這么大的需求分散到全國(guó)各省市級(jí)分公司分散采購(gòu)，就化整為零，顯得沒(méi)有那么驚人了。同樣，由于采購(gòu)過(guò)于分散，依靠中國(guó)郵政集團(tuán)吃飯的印刷廠不少，上規(guī)模的卻不多。唯一有數(shù)據(jù)可見(jiàn)的是：正在沖刺IPO的快遞物流用品印刷企業(yè)天元集團(tuán)，2018年對(duì)中國(guó)郵政集團(tuán)系統(tǒng)的銷售額為1.07億元。來(lái)自臺(tái)灣、在港股上市的康師傅控股，不僅是方便面巨頭，旗下還擁有一系列飲料、食品品牌。并在2012年與百事達(dá)成合作，負(fù)責(zé)百事非酒精飲料在中國(guó)的制造、灌裝、包裝和銷售。而無(wú)論方便面、飲料，還是其他方便食品，如餅干、蛋黃派等，都是包裝印刷品的消耗大戶。2018年，康師傅控股的營(yíng)收為606.86億元，它為印刷業(yè)又貢獻(xiàn)了多少訂單？至少在40億元以上。為什么是“至少”？2018年，康師傅控股從兩家關(guān)聯(lián)公司頂正、Marine Vision（秉信）的印刷品采購(gòu)額便分別達(dá)到22.46億元、20.17億元。其中，頂正主要為康師傅提供塑料軟包裝及其他塑料包裝制品，秉信則主要提供紙盒紙箱。如果再考慮到百事可樂(lè)產(chǎn)品對(duì)易拉罐的龐大需求，以及分發(fā)到康師傅體系外的印刷品，康師傅控股一年的印刷需求超過(guò)50個(gè)億不在話下。要證明紅牛中國(guó)是印刷圈的大買家，只要一家公司就夠了——奧瑞金。2018年，奧瑞金共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收81.75億元，其中有48.32億元來(lái)自紅牛中國(guó)，占比近60%。奧瑞金是紅牛中國(guó)易拉罐的主力供應(yīng)商，一度甚至是中國(guó)市場(chǎng)唯一指定易拉罐供應(yīng)商。不過(guò)，另一家印鐵制罐企業(yè)寶鋼包裝，現(xiàn)在貌似也與紅牛有業(yè)務(wù)合作。加上紙箱、宣傳品，紅牛中國(guó)的印刷需求，與康師傅一樣極有可能在50億元以上。作為快遞巨頭，順豐一年對(duì)印刷品的需求有多大？不低于30億元。數(shù)據(jù)從何而來(lái)？據(jù)媒體報(bào)道，是順豐SPS（可持續(xù)包裝解決方案）中心有關(guān)人士，在一次行業(yè)活動(dòng)上透露的。報(bào)道原話是這樣說(shuō)的：最最令人震驚的是，這個(gè)包裝中心居然年采購(gòu)額高達(dá)30億元！對(duì)快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，包裝采購(gòu)的重點(diǎn)是什么？無(wú)非是紙箱、封套、面單、膠帶及緩沖材料等。其中，除了緩沖材料，大部分都是典型的印刷品。30個(gè)億的數(shù)據(jù)，到底靠不靠譜？三好同學(xué)扒了扒順豐的成本結(jié)構(gòu)：2018年，在其營(yíng)業(yè)成本中，物資及材料費(fèi)用支出為37.46億元，在當(dāng)年?duì)I收909.43億元中的占比約為4.12%。剔除部分非包裝材料支出，按30億元的整數(shù)計(jì)，占比約為3.30%，基本合理。靠順豐撐起來(lái)的印刷廠都有誰(shuí)？前面提到的天元集團(tuán)，以及同樣在沖刺IPO的九恒條碼都是。2018年，順豐為兩家企業(yè)分別貢獻(xiàn)營(yíng)收1.90億元、2.37億元，是天元的第一大金主，九恒的第二大客戶。一點(diǎn)小結(jié)
中國(guó)印刷圈的七大超級(jí)買家說(shuō)完了。雖然它們未必就是真正的TOP7，但在所有印刷買家中肯定位居前列。據(jù)三好同學(xué)估算，國(guó)內(nèi)年印刷需求過(guò)百億的企業(yè)，怕是極為少見(jiàn)，超過(guò)50億元的也是屈指可數(shù)，但能達(dá)到10億元量級(jí)的怕是還有不少。比如，康師傅的老對(duì)手統(tǒng)一集團(tuán)，對(duì)易拉罐有大量需求的飲料巨頭養(yǎng)元飲品（六個(gè)核桃）、王老吉、加多寶、可口可樂(lè)等，日化巨頭聯(lián)合利華、寶潔，電商巨頭京東、天貓，快遞巨頭三通一達(dá)，以及中國(guó)移動(dòng)、工商銀行等通信、金融大佬，對(duì)印刷品的需求量都不會(huì)少。至于億元量級(jí)的那就更多了。別的不說(shuō)，在A股上市的十幾家出版業(yè)上市公司，年印刷需求基本都在億元以上。其中，出版業(yè)的國(guó)家隊(duì)“中國(guó)出版”，2018年在圖書印刷方面的成本支出為7.34億元。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)，過(guò)去二三十年最成功的印刷企業(yè)，主要經(jīng)驗(yàn)便是在各自的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域綁定了最頂尖的客戶。最近幾年，大客戶資源大體瓜分殆盡，中小客戶、中小訂單逐漸成為市場(chǎng)新的追逐點(diǎn)和機(jī)會(huì)所在。所以，有越來(lái)越多有創(chuàng)新意識(shí)的印刷企業(yè)，不管是做書刊、包裝，還是商業(yè)印刷的，不斷通過(guò)技術(shù)和流程優(yōu)化，提高中小訂單的處理和生產(chǎn)能力。只不過(guò)，有的已經(jīng)取得可見(jiàn)的成功，有的還在努力探索。市場(chǎng)就是這么奇妙。當(dāng)一扇門看似關(guān)上的時(shí)候，另一扇門卻可能在徐徐打開(kāi)。就說(shuō)到這里。最后，還是祝各位老板好運(yùn)吧！
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